הממונה על התחרות, מיכל כהן, הודיעה היום (שלישי) לחמשת הבנקים הגדולים: לאומי, הפועלים, דיסקונט, מזרחי טפחות (לרבות בנק יהב) והבנק הבינלאומי כי בכוונתה להכריז עליהם כקבוצת ריכוז בענף הבנקאות ללקוחות קמעונאיים ולהטיל עליהם הוראות בתחום הפיקדונות, זאת בכפוף לשימוע.
על פי הודעתה של הממונה, נכון לסוף שנת 2022, חמש הקבוצות הבנקאיות שולטות ביחד ב-98% מסך נכסי המערכת הבנקאית. הבנקים המובילים הם קבוצת לאומי וקבוצת הפועלים, המחזיקות ביחד כ-57% מסך נכסי המערכת בנקאית, שאחריהן קבוצת מזרחי, קבוצת דיסקונט וקבוצת הבינלאומי. במהלך השנים צומצם מספר הבנקים הפעילים בישראל (עד לכניסת בנק וואן זירו לאחרונה).
הממונה מציינת כי המערכת הבנקאית בישראל מאופיינת בחסמי כניסה ומעבר. “חסמי הכניסה וחסמי המעבר במערכת הבנקאית, יחד עם מאפיינים נוספים שלה, מקלים על ייצובו של שיווי משקל מתואם בין השחקנים בענף. כך למשל, יש לקבוצות הבנקאיות הגדולות תמריץ שהתחרות ביניהן תהיה תחרות בין סלים בנקאיים, במסגרתה הלקוח צורך את כל השירותים הבנקאיים מהבנק שבו הוא מנהל את חשבון העו”ש שלו, במקום תחרות בין שירותים פריקים (שאפשר להעניק בנפרד ולא כחלק מהסל הבנקאי)”.
בנוסף הממונה מכוונת להטלת הוראות בתחום הפיקדונות, הוראות שמטרתן ליצור פיקדון כספי פריק, ללא תלות בחשבון העו”ש או בפעולות בנקאיות אחרות שמבצע הלקוח והנגשת קרן כספית ללקוחות הקמעונאיים כמוצר חוץ בנקאי דומה שיכול לשמש כרסן על הפיקדון הבנקאי.
כמו כן מכוונת הממונה על התחרות להוראות המחייבות את הבנקים להציג מידע השוואתי רלוונטי, לרבות מידע על קרן כספית ללקוחות ב”דחיפה”, עוד נשקלת הטלת חובה על הבנקים לקבל פיקדון מגופים חוץ בנקאיים שיבקשו לפעול כ”מרכזי כספים”, זאת כאשר הגופים החוץ בנקאיים יוכלו לרכז כספים של הציבור הרחב ולפנות לבנקים לצורך הפקדתם בפיקדון. כמו כן נבחנת הפחתת חסמים בהעברת פיקדונות בין גופים בנפרד מיתר הסל הבנקאי.
החלטת הממונה כפופה לשימוע הבנקים, אשר רשאים להציג את טענותיהם בפניה. בנוסף, מקיימת הממונה על התחרות היוועצות עם הרגולטורים הפיננסים בטרם קבלת החלטה סופית.
